东吴基金a如何?
先放结论,A级评级,整体表现良好,值得投资者关注 东吴基金成立于2979年,是江苏省内首家成立的基金公司,目前资产管理规模超过3600亿元。
作为长三角地区重要公募基金管理人,经过42年的发展,已经形成了以公募基金为主,涵盖公募基金、专项资管计划、国际业务和互联网金融四大业务板块。 目前东吴基金共有12位基金经理,管理18只基金产品。其中,管理时间超过5年的产品有4只;超3年的产品有5只;超1年的产品有2只。
从基金经理的过往业绩来看,大部分都经历过牛熊市的考验,整体投资风格比较稳定,擅长自下而上精选个股,行业覆盖较广。
以现任基金经理刘颖为例,其管理时间最长的基金是中欧创新成长,任职回报达31.32%;任期内最大回撤为-13.64%,控制较好。
另一只任职年限较长的是华安智能装备,任职以来回报高达228.69%,在新能源板块的大幅上涨中,这只基金的涨幅更是达到326.82%。
还有一只基金值得关注,那就是由朱佳管理的中欧悦享生活,这是一只会“赚钱”的好基金。该基金成立日期是2020/10/12,至今不到两年,但累计净值已经达到1.773元。
通过仓位调整优化收益 虽然名字叫“固收+”策略,不过基金经理对仓位把握灵活,根据市场行情变化,适时调整股债配置。在行情好的时候增加股票仓位,获取更高的收益;在市场回调时降低股票比例,控制回撤。
比如2020年上半年股市连续上涨,基金净值不断冲高,当时股市流动性充裕,市场风险偏好明显提升,这时候基金增加了股票仓位。
到了下半年随着流动性的紧缩以及风险的释放,基金逐步降低股票仓位,到四季度仓位已经恢复到正常水平。这种能涨能跌的灵活应对,使得基金能够在不同行情下都能获得不错的收益 保持较低的行业仓位 除了主动调整股债比例外,基金经理还严格控制组合的行业配置仓位。因为这直接关系到组合的风险特征,对于偏稳健的“固收+”策略来说,这一点尤其重要。
通过下图的持仓变动可以看到,基金在运作期间一直保持较低的个股仓位,最高的时候也没有突破70%,这为后期收益的稳定打下良好的基础。