如何提高投资拓展效率？
1、建立项目资料库，进行项目信息的集中分类管理； 2、设置项目推荐和申报流程，制定相应的表单，通过系统的流程管理来提升投资拓展的效率及准确性； 3、开发相关数据库，对业务数据进行及时更新，并通过数据挖掘功能，提供潜在客户信息、区域行业分布、目标客户交易习惯以及决策机制等一系列有价值的信息给业务人员，指导业务开展。
另外，投资管理系统还可以与其它系统平台实现接口或进行程序编程，从而将不同业务环节涉及到的有关联的数据进行高效集成，满足运营管理的各种需求，提升整个投资业务的执行效率。 比如，通过和投资管理系统连接，可以将合同管理和付款管理涉及的相关业务数据及时传递过来，做到各个环节数据的紧密联通和完整追溯。这样一来，不仅可以解决由于手工登记可能造成的信息滞后甚至错误，也避免了由于多个业务部门独立操作引发的重复工作，同时还能有效防止因人员变动造成的信息缺失。
有些投资管理系统还能够通过内置的决策引擎分析功能，帮助业务人员快速作出投资决策。在具体应用时，可以通过设定条件来触发相关决策的自动生成，也可以针对特定情形由人进行干预决策。这样不仅能够大大提高工作效率，还能够确保所做出决策的质量。