中国联通有外资股份吗?
目前,在中国联通的股权结构中,无外国投资者持有中国联通的股票。 2003年1月19日,中国联通原中国网通在香港联合交易所主板上市交易,代码为“762”;2004年5月,中国联通完成发行新股并调整上市公司股本结构,境外上市股本由485.9亿股增加至528.9亿股;2005年1月,中国联通完成与香港和记黄埔有限公司(以下简称“和黄”)的内部结构重组及注册资本变更工作, 和黄持有的中国联通股权划转至中国联通集团名下。以上三次增资扩股,均由联通集团向和中国银行、中信实业银行、交通银行及招商银行发行的债券转手卖给和黄实现资金变现,以募集资金用于建设中国联通在美国的IP电话业务及在东南亚的业务拓展。
此次募资总额高达60亿美元,创下当时亚洲中国企业海外融资的最高记录。 在引入战略投资者的同时,联通集团还引入了财务顾问——美国高盛公司,帮助其进行整个融资过程的策划和管理。
作为当时全球市值最大的电信企业之一,联通集团的海外融资过程备受瞩目。由于当时的国际金融形势趋于紧缩,如何能让海外的资金尽快到位成为重中之重。 经过数次谈判,方案敲定后,一切都在短时间内有条不紊地进行着。 首先,由中国商业银行认购总规模约1/3的债券,然后通过转让定价机制,将这部分债权转为控股权益,从而间接控制中国联通。 而对于剩下的2/3的债券,将通过香港联合交易所公开挂牌出售的方式转手的。
为保证顺利引进外部投资,同时避免引起不必要的市场震荡,联通集团事先做了大量细致的工作。在挂牌之前,集团进行了精心的准备,并选择好承接方,最终成功引入新股东。