投资理财顾问好做吗？
首先，你要了解这个职业，然后才能判断自己适不适合。 金融行业中，按照业务模式的不同，可以分为代理型和自营型两种机构；而理财顾问呢，根据所提供的服务，一般分为财富管理（Wealth Management）和融资顾问（Financial Advisory）两个分支。 这个回答里，我所讲的是国内目前比较主流的券商类型——代理型的证券公司。这类公司主要的功能是实现客户资产的保值增值。你的任务就是利用公司的资源，给客户提供最适合的投资建议，帮助客户完成资产配置，同时实现公司和个人的目标。 那么，作为投资者，你需要了解你所选择的基金/股票顾问究竟是在做什么。我们投顾的作用其实就是帮你做三件事：
1、梳理资产情况 我们需要了解你目前的财务状况和需求，同时需要知道你以往的投资经历和投资风格。这有利于我们更好地制定未来的投资计划，实现财富增长的预期目标。
2、制定投资方案 根据你的需求和偏好，结合对市场的分析和判断，为你设计出合理的投资方向和比例，并通过投资工具包的形式落实到实操阶段。
3、执行投资计划 这也是我们最为核心的内容。如何运用合适的手段和策略达到投资目标，这是我们每天思考的问题。在实施的过程中，我们会定期地进行跟踪反馈，并根据实际情况对你的投资方案进行调整优化。
当然，一个优秀的理财规划师必须同时具备专业知识和技能，以及为客户提供优质的服务。
专业的知识让你能够胜任这份工作，做好与客户之间沟通的桥梁。 而过硬的技能则是实现财富增长的关键。 投资不是一件盲目的事情，我们需要掌握科学的方法和策略，同时避免一些误区，从而让资金得到有效的利用。
优质的服 务是树立品牌的关键。一个好的人品，会让你的事业事半功倍。 所以，要想成为一个好的理财规划师，你必须从方方面面要求自己。